Bank of America'dan çip tahmini: 2030'da 3,2 trilyon dolarlık pazar
Bank of America analisti Vivek Arya, yarı iletken pazarının 2030'a kadar yüzde 88 büyüyerek 3,2 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Bellek ve ekipman tarafındaki öne çıkan başlıklar.
Öne çıkanlar
- Bank of America, yarı iletken pazarının 2030'da 3,2 trilyon dolara çıkacağını öngörüyor.
- Bellek segmentinin yüzde 92 büyüyerek pazarın en büyük alanı olması bekleniyor.
- Sunucu satışlarının yüzde 136 ile en yüksek oransal artışı göstermesi tahmin ediliyor.
- Wafer ekipmanı harcamalarının 360 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
- Analist, sipariş ve fiyatlarda yapay zeka kaynaklı bir yavaşlama görülmediğini belirtiyor.
Bank of America analisti Vivek Arya, küresel yarı iletken pazarının bu yılki 1,7 trilyon dolarlık büyüklükten 2030'a kadar yüzde 88 artışla 3,2 trilyon dolara çıkacağını öngördü. Analist, yapay zeka yatırımlarına dair yavaşlama tartışmalarına rağmen siparişlerde, kapasite taahhütlerinde ve fiyatlarda hiçbir yavaşlama görülmediğini vurguladı.
Bellek pazarı büyümenin merkezinde
Tahmine göre bellek, 2030'a kadar en büyük mutlak büyümeyi yaşayacak segment olacak. Bellek satışlarının bugünkü 937 milyar dolarlık seviyeden yüzde 92 artışla 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor; bu, pazarın toplam büyümesinin yarısından fazlasına karşılık geliyor. Ana itici güç, yapay zeka çipleriyle birlikte kullanılan yüksek bant genişlikli belleğin (HBM) talebi. Çekirdek yarı iletken satışlarının yüzde 83 artışla 1,35 trilyon dolara, sunucu satışlarının ise yüzde 136 artışla 848 milyar dolara çıkması öngörülüyor.
İlgili: Çinli matematikçiler yapay zekâyı araştırmalara taşımak için Pekin'de ittifak kurdu
Raporda bellek tarafında HBM lideri konumundaki SK Hynix ile Micron Technology öne çıkan isimler olarak gösteriliyor. Hangi şirketin daha avantajlı olacağı, klasik DRAM fiyatlarının dengelenme sürecine bağlı olarak değerlendiriliyor.
Nvidia ve ASML nerede duruyor?
İşlem gücü tarafında raporda Nvidia vurgulanıyor. Şirketin GPU'ları yapay zeka modellerinin eğitiminde birincil çip olmayı sürdürürken, CUDA platformu sayesinde geniş bir rekabet avantajına sahip. Groq'un bünyesine katılmasıyla çıkarım (inference) pazarında da güçlenen Nvidia'nın talebin kapasitesini aştığı belirtiliyor.
Ekipman tarafında ise Bank of America, wafer üretim ekipmanı harcamalarının 2030'a kadar 156 milyar dolardan 360 milyar dolara, yani yüzde 129 artacağını tahmin ediyor. Bu alandaki en büyük kazananın, gelişmiş çip ve HBM üretiminde zorunlu olan EUV litografi teknolojisinde tekel konumundaki Hollandalı ASML olduğu belirtiliyor. Şirketin EUV kapasitesini önümüzdeki yıllarda iki aşamada yüzde 30 artırmayı planladığı da raporda yer alıyor.
Yapay zeka tartışmalarına karşı veriler
Rapor, son dönemde yapay zeka harcamalarının yavaşlayacağı yönündeki söylemlere rağmen sektörün temel göstergelerinin güçlü kaldığını savunuyor. Analize göre siparişler, kapasite taahhütleri ve fiyatlandırma güçlü seyrini koruyor; bu da 2030 hedefinin arkasındaki temel dayanak olarak sunuluyor.
Bu haberle ilgili ekonomik veriler
Haberde geçen göstergelerin güncel değerlerini Doviz.day veri sayfalarından inceleyebilirsiniz.
Sıkça sorulanlar
- Bank of America raporunda hangi alan en hızlı büyüyecek?
- Rapora göre sunucu satışları yüzde 136 artışla en yüksek oransal büyümeyi gösterecek. Mutlak dolar bazında ise bellek segmenti 863 milyar dolarlık artışla öne çıkıyor.
- ASML neden raporda öne çıkan şirket olarak gösteriliyor?
- ASML, gelişmiş çip ve HBM üretimi için zorunlu olan EUV litografi teknolojisinde tekel konumunda. Ekipman harcamalarının 2030'a kadar yüzde 129 artması beklentisi, şirketi bu büyümenin en büyük kazananı yapıyor.
- Rapor yapay zeka yavaşlama endişelerine nasıl yanıt veriyor?
- Analist Vivek Arya, yavaşlama söylemlerine rağmen siparişlerde, kapasite taahhütlerinde ve fiyatlarda hiçbir zayıflama görülmediğini belirtiyor. Ekip, bu göstergelerin güçlü kaldığını vurguluyor.
Yayın: · Güncelleme: · 2 dk okuma
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; ülke ekonomik göstergeleri ve sıralama sayfalarından doğrulanabilir.