Citigroup, Banamex halka arzıyla 3 milyar dolar toplamayı hedefliyor
Citigroup, Meksika'daki Banamex'i Ocak'ta halka arz etmeyi planlıyor. Bloomberg'in haberine göre arzın 3 milyar doların üzerinde fon sağlaması bekleniyor.
Öne çıkanlar
- Citigroup, Banamex'in halka arzını Ocak'ta gerçekleştirmeyi ve 3 milyar doların üzerinde fon sağlamayı hedefliyor.
- Halka arzda Citigroup öncü olmayı, Bank of America, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in de işlem üzerinde çalışması bekleniyor.
- Şirket, geçen yılki pay satışlarıyla Banamex'teki sahipliğini yaklaşık yüzde 51'e indirdi.
- CFO Gonzalo Luchetti, halka arz öncesi sahipliğin yüzde 50'nin altına çekilmesinin planlandığını söylemişti.
- Görüşmeler sürdüğü için arz takvimi ve yapı gibi ayrıntıların değişme ihtimali bulunuyor.
Citigroup, Meksika'daki perakende bankacılık operasyonlarından çekilme stratejisi kapsamında Banamex'i halka arz etmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı özel haberine göre, Ocak ayında gerçekleştirilmesi planlanan arzın 3 milyar doların üzerinde fon sağlaması hedefleniyor.
Halka arzın yapısı ve görev alacak bankalar
Planlanan işlemde Citigroup'un öncü rol üstlenmesi beklenirken, Bank of America, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in de halka arz üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Görüşmelerin halen sürdüğünü aktaran kaynaklar, arz grubuna daha fazla bankanın katılabileceğini ve ayrıntıların değişebileceğini ifade etti. Bankalar, halka arz öncesinde Citigroup'un elindeki Banamex payının ne kadarının satılabileceğini de değerlendiriyor; listeleme öncesinde daha küçük çaplı pay satışlarının yapılabileceği kaydedildi. Bloomberg, Citigroup, Banamex, Bank of America, Goldman Sachs ve JPMorgan temsilcilerinin konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiğini aktardı.
İlgili: SpaceX'in Starlink hamlesi telekom hisselerini vurdu: T-Mobile %13 düştü
Çekilme sürecinin arka planı
Banamex halka arzı, Citigroup CEO'su Jane Fraser'in bir dizi uluslararası pazarda tüketici bankacılığından çıkış planının bir parçası olarak gündemde. Şirket, geçen yıl Banamex'in yüzde 25'ini Meksikalı iş insanı Fernando Chico Pardo'ya satmış, ardından General Atlantic ve Blackstone dahil yatırımcılara yüzde 24'lük başka bir pay satışıyla sahipliğini yaklaşık yüzde 51'e indirmişti. Citigroup CFO'su Gonzalo Luchetti, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Meksika bankasını halka arz etmeden önce Banamex'teki sahipliğin yüzde 50'nin altına indirilmesinin planlandığını söylemişti. Halka arz öncesi gerçekleştirilecek pay satışlarının bu eşiğin aşılmasını sağlayıp sağlamayacağı ise kaynaklara göre halen değerlendirme aşamasında.
Yönetim değişikliği ve sürecin önemi
Halka arz hazırlıkları sürerken Banamex'te yönetim tarafında da bir değişiklik yaşandı: Banco del Bajio'nun eski başkanı Edgardo del Rincon, bu yıl içinde bankanın CEO'su olarak atandı. 3 milyar doların üzerinde bir listeleme, özel pay satışları serisinin ardından Citigroup'un Meksika'daki perakende bankacılığı operasyonlarından ayrılışında bir sonraki büyük adımı oluşturacak.
Bu haberle ilgili ekonomik veriler
Haberde geçen göstergelerin güncel değerlerini Doviz.day veri sayfalarından inceleyebilirsiniz.
Sıkça sorulanlar
- Banamex halka arzı ne zaman gerçekleşecek?
- Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Citigroup ve Banamex, listeleme için Ocak ayını hedefliyor. Görüşmelerin halen sürüyor olması nedeniyle takvimde değişiklik olabilme ihtimali belirtiliyor.
- Halka arzdan kaç para toplanması bekleniyor?
- Planlamaya göre arzın 3 milyar doların üzerinde fon sağlaması hedefleniyor. Bununla birlikte, Citigroup'un elindeki payın ne kadarının satılacağı henüz netleşmiş değil.
Yayın: · 2 dk okuma
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; ülke ekonomik göstergeleri ve sıralama sayfalarından doğrulanabilir.