Concurrent Winstone'u Satın Aldı: 23 Milyar Doları Aştı
Concurrent Investment Advisors, Houston merkezli Winstone Wealth Partners'ı satın aldı. Toplam varlıklar 23 milyar doları aşarken, Raymond James kökenli…
Öne çıkanlar
- Concurrent, Houston merkezli Winstone Wealth Partners'ı satın aldı.
- Toplam varlıklar 23 milyar doları aştı.
- Winstone'un 425 milyon dolar yönetilen varlığı bulunuyor.
- Raymond James kökenli ekipler platforma katılmaya devam ediyor.
Tampa merkezli bağımsız yatırım danışmanlığı platformu Concurrent Investment Advisors, Houston merkezli Winstone Wealth Partners'ı bünyesine kattı. Bu satın almayla birlikte Concurrent'in yönetim ve idare altındaki toplam varlıkları 23 milyar doları aştı. Winstone, CEO Jeff Green tarafından kuruldu ve yaklaşık 425 milyon dolarlık varlık yönetiyor.
Concurrent'in Winstone'u satın alması, şirketin 2022'de Raymond James'ten ayrılarak bağımsızlaşmasının ardından aynı kökenden gelen ekipleri platformuna katma stratejisinin devamı niteliğinde. Concurrent, 2026'nın ilk yarısında 25 danışmanı bünyesine eklemişti; Winstone'un katılımıyla bu sayı daha da artacak.
İlgili: Boots 7 milyar sterline el değiştirdi: Yeni sahip Wittington planı nedir?
Winstone Wealth Partners'ın Katılımı
Houston merkezli Winstone, kurucusu Jeff Green'in yanı sıra Partner Lauren Smith ve danışmanlar John Grover, Robert Burks ve Dylan Daggett ile birlikte Concurrent çatısı altına giriyor. Firma, kendi adını koruyarak hem organik büyüme hem de Concurrent'in kaynaklarıyla inorganik büyüme fırsatları arayacak. Green, yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren Concurrent'in, ekibimiz ve hizmet verdiğimiz aileler için hayalini kurduğumuz bağımsız firmayı kurmamıza olanak tanıyacağı açıktı" dedi.
Concurrent'in Büyüme Stratejisi
Concurrent CEO'su Nate Lenz, satın almanın, danışman girişimcilerin kendi koşullarında ölçeklenmesine ve müşteri ilişkilerini işin merkezinde tutmasına olanak tanıyan bir platform oluşturma taahhüdünün devamı olduğunu söyledi. Şirket, 2026'nın ilk yarısında 21 milyar dolarlık varlık seviyesine ulaşmış, ardından bu satın almayla hızla 2 milyar dolar daha ekleyerek 23 milyar doları aşmıştı. Bu dönemde Concurrent, onboarding, operasyon, uyum, yatırım çözümleri, uygulama sinerjileri, merkezi hizmetler, teknoloji ve danışman desteği alanlarına yatırım yaparak merkez ofisini genişletti.
Raymond James Rekabeti
Concurrent, eski Raymond James ekiplerini çekmeye devam ederken, Raymond James'in kendisi de danışman kazanımında güçlü bir performans sergiliyor. Wolfe Research'ün analizine göre Raymond James, 23 Ağustos'a kadar en fazla net danışman kazanan ikinci firma oldu; ilk sırada LPL Financial yer alıyor. Concurrent ise çoğunluk hissesi çalışanlarına ait bir yapıya sahip; azınlık hissesi Merchant Investment Management'ta. Şirket ayrıca diğer RIA'lara azınlık yatırımları yapmak için bir programa sahip.
Bu haberle ilgili ekonomik veriler
Haberde geçen göstergelerin güncel değerlerini Doviz.day veri sayfalarından inceleyebilirsiniz.
Sıkça sorulanlar
- Concurrent Investment Advisors nedir?
- Tampa merkezli bağımsız bir yatırım danışmanlığı platformudur. 2022'de Raymond James'ten ayrılarak bağımsızlaşmış ve danışman ekiplerini bünyesine katma stratejisiyle büyüyor.
- Bu satın alma Concurrent'in varlıklarını nasıl etkiledi?
- Winstone Wealth Partners'ın yaklaşık 425 milyon dolarlık varlığı eklenince Concurrent'in toplam yönetim ve idare altındaki varlıkları 23 milyar doları aştı.
- Winstone Wealth Partners'ın kurucusu kim?
- Firma, CEO Jeff Green tarafından kuruldu. Green'in yanı sıra Partner Lauren Smith ve danışmanlar John Grover, Robert Burks ve Dylan Daggett de Concurrent'e katılıyor.
Yayın: · 2 dk okuma
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; ülke ekonomik göstergeleri ve sıralama sayfalarından doğrulanabilir.