FTAI Infrastructure, ham petrol varlıklarını 255 milyon dolara alıyor

FTAI Infrastructure'ın (NASDAQ: FIP) iştiraki FTAI Energy Partners LLC'nin bağlı şirketi Jefferson, USD Group LLC'ye (USDG) ait ham petrol lojistik varlıklarını yaklaşık 255 milyon dolar nakit karşılığında satın almak için kesin anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Teksas'ın Port Arthur kentindeki terminal ile Alberta'nın Hardisty bölgesindeki Diluent Recovery Unit'in (DRU) yüzde 50 hissesi devralınacak.

Şirketin basın açıklamasına göre satın alma bedeli, devralınan işletmenin mevcut borçlarının üstlenilmesi ve Jefferson ile bağlı şirketleri tarafından teminat altına alınacak bir borçlanma tesisinin kullanılmasıyla finanse edilecek. Jefferson, işlem için gerekli fonlamaya ilişkin taahhüt aldı; ayrıca varlıkların mevcut bağlı şirketi Jefferson Bond Borrower LLC ile birleştirilmesi ve alımın bu şirket çatısı altında ek tahvil ihracıyla finanse edilmesi değerlendirilecek.

İlgili: Boots 7 milyar sterline el değiştirdi: Yeni sahip Wittington planı nedir?

Varlıklardan yıllık 50 milyon dolar EBITDA beklentisi

Jefferson, devralınan varlıkların önümüzdeki on iki ayda yaklaşık 50 milyon dolar yıllık EBITDA üretmesini beklediğini açıkladı. Şirket, işlem tamamlandığında Jefferson segmentinin mevcut düzeltilmiş EBITDA'sının iki katından fazla artmasını öngörüyor.

FTAI Infrastructure CEO'su Ken Nicholson, açıklamasında alımın Jefferson segmenti için uzun vadeli bir sözleşme kapsamında, yatırım yapılabilir dereceli bir karşı taraftan asgari hacim taahhüdü içeren sözleşmeli nakit akışı getireceğini belirtti. Nicholson, işlemin Jefferson'ın bilançosunu önemli ölçüde sağlamlaştırdığını ve değer yarattığını ifade etti.

"USDG varlıklarını mevcut Jefferson terminalleriyle birleştirmek platformumuz için dönüştürücü bir adım; gelir tabanımıza yeni bir uzun vadeli müşteri ekliyor" dedi Jefferson CEO'su Hank Alexander.

Varlıklar Beaumont rafineri merkezine bağlanıyor

Devralınan varlıklar, ham petrolün Beaumont rafineri merkezine sevkiyatı için entegre bir başlangıç-varış lojistik platformu oluşturuyor. Port Arthur Terminali, raylı sistemle gelen günde yaklaşık 50.000 varil ham petrolü işlemek üzere tasarlandı; ham petrol, şirkete ait 12 mil uzunluğunda ve 24 inç çapındaki boru hattı sistemiyle P66'nın Beaumont terminaline taşınarak Beaumont, Lake Charles ve diğer önemli Körfez Kıyısı pazarlarındaki rafinerilere dağıtılıyor.

Varlıklar, büyük bir enerji arama ve üretim şirketiyle uzun vadeli take-or-pay sözleşmesi çerçevesinde çalışıyor. Şirket, işlemin kapanışının gerekli düzenleyici onaylara bağlı olduğunu ve bu onayların 2026'nın dördüncü çeyreğinde alınmasının beklendiğini bildirdi.

İşlemin danışmanları

Açıklamaya göre Jefferson ve USDG'ye finansal danışmanlık sırasıyla Jefferies ve Houlihan Lokey tarafından verildi. Jefferson'ın işlem fonlamasının düzenlenmesinde Barclays sermaye finansmanı danışmanı olarak görev aldı. Şirket tarafında Vinson & Elkins, Bennett Jones ve Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom; USDG tarafında ise Gibson, Dunn & Crutcher hukuki danışmanlık üstlendi.

Houston, Teksas merkezli Jefferson, Kuzey Amerika'nın en büyük rafineri ve petrokimya merkezlerinden biri olan Beaumont Limanı'nda terminal işletmeciliği yürütüyor; şirket, ham petrol, rafine ürünler ve amonyak gibi ürünler için aktarma, depolama, elleçleme ve harmanlama hizmetleri sunuyor. FTAI Infrastructure ise ray, liman-terminal ile enerji ve gaz sektörlerinde yüksek giriş bariyerine sahip kritik altyapı yatırımlarına odaklanıyor ve Fortress Investment Group'un iştiraki tarafından harici olarak yönetiliyor.