Gersan Elektrik'in GCF mutabakatında tutar 4,25 milyar TL'ye çıkabiliyor: İşte yapının detayları
KAP'a yapılan bildirimde GEREL'in payları için asgari 35-55 TL bandı, 15 günlük fiyatlandırma dönemi ve 3,64 milyon paylık opsiyon detayları açıklanadı.
Öne çıkanlar
- GEREL ile GCF arasındaki term sheet, mevcut payların 1,75 milyar TL'ye kadar alınmasını öngörüyor.
- Taahhüt 2,5 milyar TL ilaveyle toplam 4,25 milyar TL'ye kadar artırılabilecek.
- Asgari sabit fiyatlar pay başına 35 TL, 45 TL ve 55 TL olarak üç kademede belirlendi.
- İşlemde yeni pay ihracı ve sulandırma öngörülmüyor.
- GCF'e 5 yıl vadeli, pay başına 70 TL kullanım fiyatlı 3.640.000 paylık opsiyon hakkı tanındı.
Gersan Elektrik (GEREL) ile Global Corporate Finance (GCF) arasında imzalanan term sheet, şirketin mevcut paylarının toplam 4,25 milyar TL'ye kadar satın alınmasının önünü açan bir yapıyı düzenliyor. Şirketin KAP'a yaptığı bildirimde, başlangıç taahhüdü 1,75 milyar TL olarak belirlendiği ve bunun 2,5 milyar TL ilave edilerek artırılabileceği duyuruldu.
Şirket, amacının uluslararası yatırımcı tabanını genişletmek, paylarının kurumsal yatırımcılar nezdindeki görünürlüğünü ve likiditesini artırmak ile özellikle ABD ağırlıklı büyüme stratejisini desteklemek olduğunu aktardı.
İlgili: Cosmos Yatırım Holding 2025 kârını zarar karşılığına aktardı: Temettü ödenmeyecek
Pay başına asgari fiyatlar üç kademede belirlendi
Yapının en somut unsuru fiyatlandırma mekanizması. Başlangıçtaki 1,75 milyar TL'lik programda kümülatif işlem tutarları esas alınıyor: ilk üçte birlik bölüm için pay başına 35 TL, ikinci üçte birlik bölüm için 45 TL, son üçte birlik bölüm için 55 TL asgari sabit fiyat öngörüldü.
Her işlemde geçerli fiyat, 15 işlem günlük değerlendirme dönemindeki piyasa fiyatları ile ilgili sabit fiyat birlikte dikkate alınarak belirlenecek. İşlem büyüklüğünün piyasa likiditesiyle uyumlu kalması için hacim sınırlamaları ve değerlendirme mekanizmaları da term sheet'te tanımlandı.
Yeni pay ihracı yok, sulandırma beklenmiyor
Bildirimde işlemin sermaye artırımı niteliği taşımadığı ve yeni pay ihracı öngörülmediği vurgulandı. Paylar mevcut oldukları için, ihraç kaynaklı bir sulandırma oluşması beklenmiyor.
Şirket, menfaatlerini göz önünde bulundurarak payların satışına ilişkin kullanım bildiriminde bulunabilecek. Term sheet, şirket/satıcı tarafına belirli miktarda pay satma yükümlülüğü getirmiyor.
GCF'e 70 TL kullanım fiyatlı opsiyon tanımlandı
Term sheet'te yatırımcı lehine, 5 yıl vadeli ve pay başına 70 TL kullanım fiyatlı, 3.640.000 paya ilişkin bir opsiyon hakkı da yer alıyor. Opsiyonun uygulanma biçimi ve diğer şartlarının nihai sözleşmelerde düzenleneceği belirtildi.
Taraflar, imzalanan term sheet ile işlemin temel ekonomik ve ticari şartlarında mutabakata varmış durumda ve nihai sözleşmelerin hazırlanma ile imzalanma aşamasına geçilmiş bulunuyor. İşlemin hayata geçmesi; nihai sözleşmelerin imzasına, kurumsal kararların alınmasına ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile diğer yetkili kurumlardaki izin ve onayların tamamlanmasına tabi olacak. Şirket, yeni gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
Bu haberle ilgili ekonomik veriler
Haberde geçen göstergelerin güncel değerlerini Doviz.day veri sayfalarından inceleyebilirsiniz.
Sıkça sorulanlar
- Term sheet imzalanması işlemi kesinleştirdi mi?
- Hayır. Taraflar yalnızca temel ticari şartlarda mutabakata vardı ve nihai sözleşmelerin hazırlanmasına geçildi. Uygulama, sözleşmelerin imzasına ve SPK, Borsa İstanbul ile MKK nezdindeki gerekli izin ve onaylara bağlı.
- Fiyatlandırma nasıl yapılacak?
- Kümülatif işlem tutarına göre üç bölümlü yapıda asgari sabit fiyatlar pay başına 35 TL, 45 TL ve 55 TL. Uygulanacak fiyat, 15 işlem günlük değerlendirme dönemindeki piyasa fiyatları ile sabit fiyat dikkate alınarak belirlenecek.
Yayın: · 2 dk okuma
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; ülke ekonomik göstergeleri ve sıralama sayfalarından doğrulanabilir.