Marvell (MRVL), Google'a özel yapay zekâ çipleri göndermeye başladı

Marvell Technology (MRVL), Alphabet'e bağlı Google ile derinleşen özel yarı iletken iş birliği kapsamında ilk teslimatları başlattığını duyurdu ve yapay zekâ gelir beklentisini yukarı yönlü güncellemeyi planladığını bildirdi. Şirket, yeni yapay zekâ donanım programlarının bir parçası olarak Google'a özel Compute Express Link (CXL) çipleri göndermeye başladı.

Programlar 2028'e kadar büyüyecek

Yönetim, Google'a odaklanan büyük ölçekli özel yapay zekâ çıkarım (inference) yongası programlarının 2028 yılı boyunca kademeli olarak büyümesini bekliyor. Bu zaman çizelgesi, iş birliğinin tek seferlik bir tedarik anlaşması değil, çok yıllı bir ortaklık olarak kurgulandığına işaret ediyor.

İlgili: Çinli matematikçiler yapay zekâyı araştırmalara taşımak için Pekin'de ittifak kurdu

Söz konusu gelişme, Marvell'in veri merkezleri, telekom şebekeleri ve uç cihazlar arasında bilgi aktaran ve işleyen yarı iletken tedarikçisi kimliğiyle doğrudan örtüşüyor. Google'a yönelik özel yapay zekâ yongaları, şirketin bulut bilişim donanımının üst segmentindeki konumunu pekiştiriyor.

Analiz, çok yıllı tasarım kazanımlarına odaklanıyor

Simply Wall St'nin analizine göre, bu genişleyen Google iş birliği şirketin merkezi tezini — özel bulut yarı iletkenleri ve yüksek hızlı ağ çözümlerinden yapay zekâ veri merkezi harcamalarından daha büyük ve kalıcı bir pay almak — destekliyor. Analiz, Marvell için 289 dolarlık bir adalet değerine atıf yapıyor; ancak bu, metodolojiye dayalı bir modelleme çıktısı olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor.

Analiz, büyük ve çok yıllı çıkarım programlarının şirketin genişletilmiş SiGe ve IC substrate anlaşmalarıyla da uyumlu olduğunu, bu anlaşmaların sözleşmelerin gerektirdiği üretim kapasitesini güvence altına almayı hedeflediğini belirtiyor. Ayrıca Marvell için iki uyarı işaretinin bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Tedarikçi yoğunlaşması tartışmayı sürdürüyor

Öne çıkan tartışma konularından biri tedarikçi yoğunlaşması. Google iş hattının büyümesi yapay zekâ tezini güçlendirirken, şirketi Broadcom veya Intel gibi daha çeşitlendirilmiş rakiplerinin aksine az sayıda büyük ve dalgalı projeye olan bağımlılık riskini de artırıyor. Sıkı tedarik zincirleri bu tabloya eklenen bir diğer değişken.

Piyasa arka planı

Gelişme, teknoloji hisselerinde seçici bir seansın ardından geldi: doviz.day verilerine göre Nasdaq 100 endeksi son işlem gününde yüzde 0,56 değer kaybederek 30.311,50 seviyesinde kapandı. Yapay zekâ donanım harcamalarının çip tedarik zincirini yeniden şekillendirdiği bir dönemde, hiperscaler'larla kurulan çok yıllı programların büyüme hızı sektör takipçileri tarafından yakından izleniyor.