Nasdaq vadeli işlemleri kazancını geri verdi, tahvil faizleri yükseldi

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, hisse senedi piyasasındaki risk iştahını frenledi. Eylül Nasdaq 100 E-Mini vadeli işlemleri sabah +%0,16 ile yatayın üzerinde seyrederken, önceki kazançların bir bölümünü geri verdi. Bunun başlıca nedeni, tahvil piyasasında eğrinin geneline yayılan satış dalgası: 10 yıllık ABD hazine tahvili faizi 4,4 baz puan artışla %4,98 seviyesine çıktı.

Petroldeki dönüş faizleri yukarı çekti

Ham petrol fiyatlarının gün içinde düşüşten çıkıp yükselişe geçmesi, tahvil faizlerine baskı yapan temel etken oldu. Yatırımcılar, ABD-İran gerginliği bağlamında önümüzdeki hafta New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kenarında ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez liderleriyle yapacağı görüşmeleri yakından izliyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanma, enflasyon beklentileri üzerinden Fed politikası yorumlarını da besliyor.

İlgili: SpaceX'in Starlink hamlesi telekom hisselerini vurdu: T-Mobile %13 düştü

Ekim Fed toplantısında ihtimaller yakınlaştı

Faiz vadeli işlemlerinde fiyatlamaya göre, Ekim ayındaki FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı gelme olasılığı %55,4 seviyesinde. Faizin sabit tutulması ihtimali ise %44,6 olarak fiyatlanıyor. BMO Capital Markets'tan Ian Lyngen, Fed politikasının yönünü belirleyenin nihayetinde ekonomik veriler olacağını söylüyor.

Bugün açıklanacak ABD sanayi üretimi ve imalat üretimi verileri ile Konferans Kurulu Öncü Ekonomik Endeks, piyasanın odak noktasında. Ayrıca Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ile Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid'in açıklamaları da izlenecek.

Üçlü vade sonu: yaklaşık 7 trilyon dolarlık sözleşme vadesi

Wall Street, hisse senetleri, endeks opsiyonları ve vadeli işlemlerin aynı gün sona erdiği "üçlü vade sonu" (triple-witching) etkinliğine hazırlanıyor. Citadel Securities'in verdiği bilgiye göre, ABD hisseleri, endeksleri ve borsa yatırım fonlarına bağlı yaklaşık 7 trilyon dolar nominal değerli opsiyon bugün vadeye giriyor; bu, tarihin en büyük vade sonlarından biri. Trader'lar pozisyonlarını devirirken ya da yeni pozisyon açarken işlem hacimlerinde artış ve kısa vadeli dalgalanma görülebiliyor.

Perde arkasında güçlü bir kapanış ve karışık veriler

Perşembe günü Wall Street endeksleri, tahvil faizlerindeki düşüş ve Fed'in enflasyonu kontrol edebileceğine dair artan güvenle sert yükselişle kapanmıştı. Çip ve yapay zeka altyapı hisseleri öne çıktı: Arm Holdings %8'in üzerinde, Intel %7'den fazla kazandı; Nvidia ve Tesla %2'nin üzerinde arttı. Generac Holdings, Amazon'a veri merkezi jeneratörü tedariki için uzun vadeli anlaşma duyurusunun ardından S&P 500'ün en çok yükselen hissesi oldu. Öte yandan Fluence Energy, yıllık gelir yönlendirmesini düşürmesi üzerine %15'ten fazla değer kaybetti.

Açıklanan ekonomik veriler karışıktı: Haftalık ilk işsizlik başvuruları beklentiye aykırı biçimde 196 bine gerileyerek 8 haftanın en düşük seviyesine indi. Philly Fed imalat endeksi beklentilerin üzerinde kaldı. Konutta ise tablo zayıftı: Ağustos'ta satılan konut satış sözleşmeleri beklentiyi karşılayarak artarken, konut başlangıçları ve inşaat ruhsatları beklentilerin altına düştü.

Avrupa'da hafta düşüşle kapanıyor

Euro Stoxx 50 Endeksi sabah %-0,54 ile geriledi ve çalkantılı geçen haftanın düşüşle kapanmasına işaret etti. Telekom hisseleri, Airtel Money'nin Londra halka arzında küçülme değerlendirmesi haberinin ardından Airtel Africa'daki %8'lik düşüşle öne çıkan kayıplar yaşadı. Nestlé, Rusya'nın yerel varlıklarını devralmasının ardından %2'nin üzerinde geriledi. ECB Başkan Yardımcısı Boris Vujcic, piyasada fiyatlanan ek faiz artırımı beklentilerinin büyük ölçüde enerji fiyatlarından kaynaklandığını, ancak politika yapıcılara karar aşamasında çok daha geniş bir gösterge setine bakacağını söyledi.