Oura Halka Arzı 2,2 Milyar Dolar Toplamayı Hedefliyor

Akıllı yüzük üreticisi Oura, halka arz sürecini resmen başlattı. Şirket, 50 milyon hisse satışıyla 2,2 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedefliyor. Hisselerin fiyat aralığı 40-44 dolar olarak belirlenirken, şirketin Nasdaq Global Select Market'te 'OURA' koduyla işlem görmesi ve işlemlerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

Halka Arzın Detayları ve Hissedar Yapısı

Oura'nın halka arzında şirketin kendisi 13,5 milyon hisse satarken, mevcut hissedarlar 36,5 milyon hisse satacak. Bu durumda Oura, mevcut hissedarların sattığı hisselerden herhangi bir gelir elde edemeyecek. Satıcı hissedarlar ayrıca, halka arzı yöneten kurumlara 7,5 milyon hisseye kadar ek satın alma opsiyonu tanıyacak.

İlgili: Nvidia destekli Firmus 30 milyar dolarlık halka arzı iptal etti

Halka arzın tamamen seyreltilmiş değerlemesi 15,62 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Reuters'ın aktardığı bilgiye göre, ilaç devi Eli Lilly 100 milyon dolara kadar hisse alabileceğini, yatırım firması Dragoneer ise 300 milyon dolara kadar hisse edinmeye ilgi duyduğunu açıkladı. Halka arzın baş yöneticileri arasında Goldman Sachs, Morgan Stanley ve J.P. Morgan yer alırken, Allen & Company ile Jefferies de eş lider kitap yürütücü olarak görev alıyor.

Finansal Görünüm ve Büyüme Rakamları

Oura'nın halka arz izahnamesine göre, şirket 30 Haziran'a kadar olan yılda 3,6 milyon yüzük satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde dokuz aylık gelir 1,21 milyar dolar olarak kaydedildi; bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %74'lük bir artışı gösteriyor. Şirket, 2026 mali yılı sonunda ücretli üye sayısının 5,7 milyona ulaşacağını ve bu sayının bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkacağını öngörüyor.

Oura, geçtiğimiz Ekim ayında yapılan ileri aşama fon turunda 900 milyon dolar toplamış ve değerlemesini 11 milyar dolara yükseltmişti. Şirketin halka arzı, bu fon turunun ardından halka açılma yolunda atılmış en somut adım olarak öne çıkıyor.

Karşılaşılan Hukuki Riskler

Oura'nın halka arz süreci, hukuki bir riski de beraberinde taşıyor. Ağustos ayında açılan ve sınıf davası niteliği taşıyan bir dava, şirketin akıllı yüzüğünün uyku evrelerini pazarlama materyallerinde iddia edildiği doğrulukta ölçemediğini öne sürüyor. Bu dava, halka arz sürecinde yatırımcıların dikkatle izlediği konulardan biri olarak öne çıkıyor.