SK Hynix ABD'de NAND fabrikası kurmayı değerlendiriyor: New York önde

SK Hynix'in ABD merkezli yan kuruluşu Solidigm, NAND flash bellek çipi üretimi için ABD'de yeni bir fabrika kurmayı değerlendiriyor. Reuters'ın 18 Eylül tarihli haberine göre, New York'un kuzey bölgesi (upstate New York) önde gelen aday konumunda. Proje, SK Hynix'in Intel'in Ohio tesisinde bellek çipi üretme görüşmelerinden ayrı bir girişim olarak yürütülüyor ve henüz taraflar arasında anlaşma sağlanmadı.

Çin riskini azaltma arayışı

Solidigm'in tek NAND üretim tesisi Çin'in Dalian kentinde bulunuyor. Bu durum, ABD'nin Çin'e çip üretim ekipmanı ihracatına getirdiği kısıtlamalar ve tarifeler karşısında işletmeyi kırılgan hale getiriyor. ABD'de kurulacak bir üretim tesisi, bu bağımlılığı azaltacak ve Washington'un sıkılaştırdığı çip kontrolleri sırasında Amerikalı veri merkezi müşterilerine tedarik sağlamayı kolaylaştıracak.

İlgili: ABD'den Hong Kong'a geçiş: Nanoteknoloji uzmanı Facchetti HKUST kadrosunda

AI talebi fırsat yaratıyor

Yapay zeka sunucuları hem çalışan bellek hem de veri depolama talebini artırdı. Üreticiler yatırımlarını DRAM ve yüksek bant genişlikli belleğe (HBM) yoğunlaştırdığı için NAND kapasitesi geride kaldı. Sektör yetkilileri bellek kıtlığının en az 2027'ye kadar süreceğini öngörüyor. Bu da Solidigm'in yeni kapasiteyi devreye alabilmesi halinde olumlu bir talep ortamı sunuyor.

Maliyet ve belirsizlikler projeyi gölgeliyor

SK Hynix projeyi onaylamadı; maliyet, kapasite ve inşaat takvimi açıklanmadı. Reuters'ın kaynakları tarafların anlaşma sağlamadığını ve kilit detayları görüşmeye devam ettiğini aktardı. Yarı iletken fabrikaları yıllar süren inşaat ve yüksek sermaye gerektiriyor. ABD'de üretim maliyetleri Güney Kore ve Çin'e kıyasla belirgin şekilde daha yüksek. Ayrıca sınır yapay zeka gelişmelerinin yavaşlaması halinde uzun vadeli bellek talebinin zayıflayabileceği endişesi de mevcut.

Siyasi denge ve rekabet baskısı

SK Hynix, Washington ve Seul'ün çelişen talepleriyle karşı karşıya. ABD, daha fazla yerli üretim olmadan %100'e varan tarifeler uygulayabileceğini ima ediyor. Seul ise SK Hynix'in yurt içi yatırımlarını hızlandırmasını istiyor. Öte yandan Çin devlet destekli CXMT, NAND araştırma ve deneme üretim hattı planlıyor ancak ticari ölçekte üretime geçme taahhüdü vermedi. Reuters, Solidigm'in NAND tesisi projesinin, hassas HBM veya DRAM teknolojisinin Intel'in Ohio tesisine taşınmasından daha az dirençle karşılaşabileceğini belirtti.

ABD'de kurulacak bir NAND fabrikası, tarifelere ve ihracat kısıtlamalarına karşı koruma sağlayabilir ve Solidigm'in tek Çin tesisine bağımlılığını azaltabilir. Ancak proje henüz onaylanmadı ve üretim başlamadan NAND arzı toparlanırsa yüksek maliyetler projeyi finansal olarak cazip olmaktan çıkarabilir. Yatırımcıların izlemesi gereken noktalar arasında resmi onay, devlet teşvikleri, müşteri alım anlaşmaları ve detaylı sermaye harcama rehberliği yer alıyor.