Küresel Piyasalar Jeopolitik Gerilimler ve Fed Tutanaklarına Odaklandı

Orta Doğu'da tırmanan askeri hareketlilik, piyasalarda jeopolitik risk algısının yeniden yükselmesine yol açtı. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin eşiğinde, bölgedeki karşılıklı hamleler fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait 80’den fazla hedefin vurulduğunu duyururken; İran cephesinden gelen açıklamalar, saldırıların mutabakatları ihlal ettiğini savunarak tepki gösterdi.

Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş

Bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatlarında keskin bir artış gözlendi. Brent petrolün varil fiyatı, %5,2’lik artışla 75,8 dolara yükselerek nisan sonundan bu yana en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirdi. Yeni güne de kısıtlı bir yükselişle başlayan Brent petrol, 75,9 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Artan enerji maliyetlerinin enflasyon görünümü üzerindeki etkisi ve merkez bankalarının para politikalarına yansımaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Fed’in Faiz Patikası ve FOMC Tutanakları

Gelişmelerin ardından Fed'in para politikasında şahin duruşa geçebileceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın eylül ayında faiz artırma ihtimalini %77’ye taşıdı. Yatırımcıların odağında bugün yayımlanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları bulunuyor. Analistler, tutanaklardan gelecek sinyallerin faiz patikasına ilişkin belirsizlikleri azaltabileceğini, ancak olası mesajların piyasa oynaklığını artırabileceğini öngörüyor.

Teknoloji Sektöründe Çip Rekabeti ve Makroekonomik Veriler

Teknoloji ve yarı iletken sektöründe artan maliyetler baskı oluşturmaya devam ediyor. Çinli girişim DeepSeek'in kendi yapay zeka çipini geliştirdiğine dair haberler, ABD'li üreticilerin rekabet gücü ve yapay zeka yatırımlarına dair endişeleri tetikledi. Öte yandan, ABD'de makroekonomik veriler karmaşık bir tablo sunuyor. Mayıs ayında dış ticaret açığı %42,2 artışla 77,6 milyar dolara çıkarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise haziranda %3,7 ile Eylül 2023 sonrası zirvesini gördü.

Tahvil, Döviz ve Altın Piyasalarında Son Durum

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artarak %4,56'ya yükseldi. Sıkılaşma beklentileriyle dolar endeksi 101,2 seviyelerine tırmanırken, altın fiyatları üzerinde baskı oluştu. Altının ons fiyatı dün %1,4 değer kaybederek 4 bin 106 dolara gerilerken, yeni işlem gününde 4 bin 125 dolar seviyesinde dengelenme çabasında. ABD borsalarında ise özellikle yarı iletken devlerinde yaşanan %7'lere varan satış dalgaları endeksleri aşağı çekti.

Avrupa ve Asya Borsalarında Görünüm

Avrupa piyasalarında, İngiltere hariç negatif bir seyir hakim. İngiltere'de enerji hisselerindeki talep piyasaları desteklerken, siyasi cephede Nigel Farage’ın milletvekilliğinden istifası takip ediliyor. AB Komisyonu ise yapay zeka kaynaklı siber risklere karşı bir eylem planı hazırladığını duyurdu. Asya tarafında ise Çin ve Hong Kong borsaları, yerli çip üretimine dair gelişmelerle pozitif ayrışırken, Japonya ve Güney Kore endekslerinde düşüşler gözlendi.

Yurt İçi Gündem: Erdoğan-Trump Görüşmesi ve BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü %0,50 kazançla 14.497,37 puandan kapattı. Gündemin odağında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme yer aldı. Erdoğan, F-35 konusunun yeni olmadığını ve 5 uçak için verilen sözlerin takipçisi olduklarını belirtti. Trump ise Türkiye'nin askeri gücüne vurgu yaparak CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.

Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Analistler, BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 seviyelerinin direnç, 14.400 ve 14.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Bugün küresel piyasalarda takip edilecek kritik veriler şunlardır:

• 14.00 ABD, Haftalık Mortgage Başvuruları

• 17.00 ABD, Mayıs Ayı Toptan Eşya Stokları

• 21.00 ABD, Fed Toplantı Tutanakları

Terimler ve Açıklamalar

• FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi): ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarını alan ve faiz oranlarını belirleyen kuruldur.

• Baz Puan: Faiz oranlarındaki %0,01'lik değişime karşılık gelen ölçü birimidir.

• Tahvil Faizi: Devlet veya şirketlerin borçlanma senetlerinin getiri oranıdır; genellikle piyasadaki risk algısı ve faiz beklentilerini yansıtır.

• CAATSA: ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası kapsamında uygulanan yaptırımlardır.

• Dolar Endeksi: ABD dolarının, dünyanın en çok işlem gören altı yabancı para birimi karşısındaki değerini ölçen endekstir.