Priority Technology 1,6 Milyar Dolarla Halka Kapanıyor
CEO Thomas Priore önderliğindeki yatırımcı grubu, Priority Technology Holdings'i hisse başına 8,05 dolardan devralıyor. Anlaşma 2027'de tamamlanacak.
Öne çıkanlar
- Priority Technology, 1,6 milyar dolar kurumsal değerle özel sermayeye devrediliyor.
- Hisse başına 8,05 dolar nakit teklif, son kapanışa göre %38 prim içeriyor.
- İşlem bağımsız komitenin oybirliğiyle onayından geçti ve finansman koşuluna bağlı değil.
- Kapanışın 2027'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
ABD merkezli ödeme teknolojileri şirketi Priority Technology Holdings, CEO Thomas Priore liderliğindeki bir yatırımcı grubu tarafından yaklaşık 1,6 milyar dolar kurumsal değer üzerinden özel sermayeye devralınıyor. Şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, grubun şu anda sahibi olmadığı tüm hisseleri hisse başına 8,05 dolar nakit karşılığında satın alacağını duyurdu. Priority Technology halka kapanma süreci, grubun daha önce kamuoyuna yansıyan ön alım teklifine kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmiş bir fiyat içeriyor.
Anlaşmanın detayları
Teklif edilen hisse başına fiyat, teklifin ilk kez duyulduğu 7 Kasım 2025'teki kapanışa göre yüzde 65, duyurudan önceki işlem günü olan 18 Eylül 2026 kapanışına göre ise yüzde 38 prim anlamına geliyor. Bu prim, şirketin bağımsız direktörlerinden oluşan özel komitenin yürüttüğü pazarlıklar sonucunda elde edildi. Komite, başlangıçta masaya konan teklifi yüzde 30'dan fazla artırmayı başardı. Özel Komite Başkanı Michael Passilla, 'kapsamlı bir değerleme analizi ve yoğun müzakereler sonrasında hissedarlara güçlü ve kesin değer sunan bir işlem sağladık' dedi.
İlgili: Boots 7 milyar sterline el değiştirdi: Yeni sahip Wittington planı nedir?
Finansman ve kapanış koşulları
Anlaşmanın finansmanı büyük ölçüde Searchlight Capital Partners'ın yönettiği fonlardan sağlanacak öz sermaye taahhütleriyle karşılanacak; şirket işlemin herhangi bir finansman koşuluna bağlı olmadığını vurguladı. Devralma, düzenleyici onaylar ve yatırımcı grubuyla bağlantısı olmayan hissedarların çoğunluğunun onayı gibi olağan kapanış koşullarına tabi. İşlemin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor; tamamlandığında Priority Technology Holdings hisseleri Nasdaq Global Select Market'ten çıkarılacak. Aralık 2025'te yapılan bir Schedule 13D başvurusunda Priore, hisselerini dışarıdan bir alıcıya satmayı planlamadığını da belirtmişti.
Danışmanlık tarafında, özel komiteye finansal danışman olarak Barclays, hukuk danışmanı olarak Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP eşlik ediyor. Yatırımcı grubuna TD Securities yerleştirme ajanı, Searchlight'a ise Latham & Watkins LLP hukuk danışmanı olarak destek veriyor.
Bu gelişme, Nasdaq 100'ün yüzde 0,94 yükseldiği bir seansta duyuruldu. Priority Technology halka kapanma anlaşması, ödeme sektöründeki konsolidasyon eğiliminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Bu haberle ilgili ekonomik veriler
Haberde geçen göstergelerin güncel değerlerini Doviz.day veri sayfalarından inceleyebilirsiniz.
Sıkça sorulanlar
- Priority Technology halka kapanma fiyatı nedir?
- Şirket, CEO Thomas Priore liderliğindeki yatırımcı grubunun hisse başına 8,05 dolar nakit ödeyeceğini açıkladı. Bu fiyat, 18 Eylül 2026 kapanışına göre yüzde 38 prim içeriyor.
- Priority Technology anlaşması ne zaman tamamlanacak?
- İşlemin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Kapanış, düzenleyici onaylar ve bağlantısız hissedarların çoğunluğunun onayına bağlı.
- Anlaşmanın finansmanı nasıl sağlanıyor?
- Finansman, Searchlight Capital Partners'ın yönettiği fonlardan gelen öz sermaye taahhütleriyle karşılanıyor. Şirket, işlemin herhangi bir finansman koşuluna bağlı olmadığını belirtti.
Yayın: · 2 dk okuma
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; ülke ekonomik göstergeleri ve sıralama sayfalarından doğrulanabilir.