Vestel Eurobond'ta anapara kesintisi seçeneği: %55 tutarında 2032 vadeli tahvil öneriliyor
Vestel'in 500 milyon dolarlık Eurobond takas teklifinde tahvil sahipleri iki yol arasında seçim yapabiliyor: anapara %55'e inen 2032 vadeli tahvil ya da…
Öne çıkanlar
- Vestel'in 500 milyon dolarlık %9,75 faizli 2029 vadeli Eurobond'u için takas teklifi ve muvafakat talebi başlatıldı.
- Seçenek B'de anapara %55'e düşürülüyor; %6,00 faizli, yıllık geri ödemeli ve 2032 vadeli yeni tahvil sunuluyor.
- Seçenek A'da anapara kesintisiz kalıyor; vade 2035'e uzuyor ve yıllık faiz %4,00 oluyor.
- İşlem, SPK onayı, tahvil sahipleri toplantısı kararı ve diğer şartların gerçekleşmesine bağlı.
- Bankalarla FYY kapsamındaki müzakereler, 2 yıl ödemesiz ve 2041 vadeli yapılandırma teklifi üzerinden sürüyor.
Vestel Elektronik'in başlattığı Eurobond takas teklifinde tahvil sahiplerinin önündeki kısa vadeli alternatif, anaparanın %55'e düşürülmesini içeriyor. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, bu seçenekte (Seçenek B) takasa sunulan 2029 vadeli tahviller, anapara tutarının %55'ine eşit tutarda, yıllık %6,00 faizli, yıllık anapara geri ödemeli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni bir Eurobond ile değiştirilecek. Şirket bu seçeneği, erken geri ödeme ve likidite önceliği olan tahvil sahipleri için tasarladığını belirtti.
Kesintisiz alternatif: Vade 2035'e uzuyor
Takas teklifinin diğer ayağında (Seçenek A) anapara korunuyor: Eurobond'un vadesi 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılıyor, yıllık %4,00 faiz oranı ve yıllık anapara geri ödemeleri öngörülüyor. Açıklamada, iki seçeneğin tahvil sahibinin kendi yatırım vadesi ve likidite ihtiyacına en uygun alternatifi seçebilmesi için sunulduğu kaydedildi.
İlgili: Şekerbank'ın 1 milyar TL'lik bedelli sermaye artırımı izahnamesi SPK'dan onay aldı
Takasın konusu 500 milyon dolarlık tahvil
Sürecin konusu, toplam nominal tutarı 500 milyon ABD Doları olan, yıllık %9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvilleri. Şirket, sürdürülebilir bilanço yapısı oluşturma çalışmalarının bir parçası olarak bu tahviller için takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini başlattı. Teklif, teklif belgelerinde yer alan hüküm ve şartlara tabi.
Onay süreci nasıl işleyecek?
Seçenek B yeni bir tahvil ihracını içerdiği için, ilgili borçlanma aracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacak. Şirket bu başvurunun yeni bir borçlanma amacı taşımadığını ve işlemin borçluluk seviyesinde artışa yol açmayacağını vurguladı. Yeniden yapılandırmanın uygulanması; tahvil sahipleri toplantısında gerekli olağanüstü kararın alınmasına, SPK onayına ve işlem belgelerindeki diğer şartların yerine getirilmesine bağlı.
Bankalarla FYY müzakereleri ayrı bir hat olarak sürüyor
Takas teklifine paralel olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu geçici 32. madde kapsamında yürütülen Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) görüşmelerinde de müzakereler devam ediyor. Şirket, mevcut borçlarının 2 yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli olarak yapılandırılmasına yönelik teklifini FYY bankalarıyla görüşüyor. Bildirim, 9 Temmuz, 21 Ağustos ve 14 Eylül 2026 tarihli açıklamaların devamı niteliğinde; konuya ilişkin açıklama Euronext Dublin'de yayımlanmış olup, ilgili teklif belgeleri şirket internet sitesinde yayımlanacak.
Bu haberle ilgili ekonomik veriler
Haberde geçen göstergelerin güncel değerlerini Doviz.day veri sayfalarından inceleyebilirsiniz.
Sıkça sorulanlar
- Vestel'in takas teklifinde anapara kesintisi hangi seçenekte var?
- Seçenek B'de takasa sunulan tahvil, anapara tutarının %55'ine eşit tutarda, yıllık %6,00 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni Eurobond ile değiştiriliyor. Seçenek A'da ise anaparada kesinti yapılmıyor; vade 15 Mayıs 2035'e uzatılıyor ve yıllık faiz %4,00.
- İşlemin gerçekleşmesi için hangi adımlar gerekiyor?
- Tahvil sahipleri toplantısında gerekli olağanüstü kararın alınması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve işlem belgelerindeki diğer şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SPK'ya yapılan başvuru yalnızca Seçenek B'deki yeni tahvilin onayı ile ilgili.
Yayın: · 2 dk okuma
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; ülke ekonomik göstergeleri ve sıralama sayfalarından doğrulanabilir.