Hazine İhaleleriyle Toplam 193,3 Milyar TL Borçlanma Sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış tutarı 87,6 milyar TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesinde yapılan 105,7 milyar TL tutarındaki rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışlarıyla birlikte toplam borçlanma miktarı 193,3 milyar TL'ye ulaştı.

TLREF'e Endeksli Tahvil İhalesi Detayları

Bakanlık, 4 yıl (1.456 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu ihalede net satış 74 milyar 576 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 75 milyar 869,6 milyon TL olarak belirlendi. İhale öncesi ROT satışı ise 82,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

İhaleye katılan yatırımcılar toplam 146 milyar 238,9 milyon TL tutarında teklif sundu. İhalede oluşan dönemsel faiz oranları şu şekildedir:

• En düşük faiz: %16,19

• Ortalama faiz: %20,45

• En yüksek faiz: %20,66

Tahvilin itfa tarihi 3 Temmuz 2030, ilk kupon ödeme tarihi ise 6 Ocak 2027 olarak belirlendi. İlk kupon oranı %20 olarak açıklandı.

Değişken Faizli Tahvil İhalesi

Hazine, 4 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalesinde net 10 milyar 23,5 milyon TL satış yaptı. Bu tahvilin nominal satış tutarı 9 milyar 735 milyon TL olurken, ROT satış miktarı 23 milyar TL olarak kaydedildi.

Yatırımcıların 14 milyar 788,5 milyon TL teklif verdiği ihalede faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:

• En düşük faiz: %37,79

• Ortalama faiz: %37,97

• En yüksek faiz: %37,97

Söz konusu tahviller 8 Temmuz 2026 tarihinde ihraç edilecek olup, itfa tarihi 16 Nisan 2031 olarak duyuruldu.

Terimler ve Açıklamalar

TLREF:

Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranıdır ve bankalar arası repodan elde edilen verilerle hesaplanır.

ROT (Rekabetçi Olmayan Teklif):

İhale öncesinde piyasa yapıcı bankalara ve kamu kurumlarına yapılan satış yöntemidir.

İtfa:

Bir borcun vadesi geldiğinde geri ödenmesini ifade eder.

Nominal Tutar:

Tahvilin vadesi geldiğinde yatırımcının eline geçecek olan anapara değeridir.

Valör:

Finansal işlemlerde işlemin yapıldığı tarih ile paranın el değiştirdiği tarih arasındaki farkı ifade eder.